La historia narra la vida de un joven y talentoso mago en un pueblo remoto y olvidado, quien encuentra su motivación al conocer el amor. Él y su hermano sueñan con unirse a un circo, mas en su búsqueda, descubren que no todo es lo que parece, debiendo enfrentar a una peligrosa banda de criminales, que pone riesgo su vida y la de su amada.